國家基本醫保目錄出爐,確定128個擬談判藥品,這些醫藥股有望受益

更新時間:2019年08月20日 18:59    來源:第一財經    手機版我要報錯

8月20日,醫藥產業鏈板塊午后表現突出,截至收盤,哈藥股份封漲停,華北制藥、振東制藥、麗珠集團等多只個股大漲。在眼科醫療板塊漲幅居前,冠昊生物、華北制藥等個股漲停,天目藥業、歐普康視等個股表現突出。

國家基本醫保目錄出爐,確定128個擬談判藥品

8月20日,國家醫保局正式公布國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險常規準入部分的藥品名單。文件顯示,本次發布的常規準入部分共2643個藥品,其中西藥部分1279個、中成藥1316個(含民族藥93個);談判藥品部分48個(含西藥43個、中成藥5個)。

據了解,原有的150個臨床價值不高、易濫用、價格較貴的藥品被調出國家醫保藥品目錄。這次目錄調整常規準入部分共新增148個品種,并將128個藥品納入擬談判準入范圍。這些藥品主要是用于治療癌癥、罕見病、丙肝、乙肝、高血壓、糖尿病等救急救命藥物和慢性病常用藥。

此前醫保目錄調整過程中,地方對醫保目錄乙類藥品有15%的調整(調入、調出)權。不過,7月22日,國家醫保局發布《關于建立醫療保障待遇清單管理制度的意見(征求意見稿)》明確提出,“國家統一制定國家基本醫療保險藥品目錄,各地嚴格按照國家基本醫療保險藥品目錄執行,原則上不得自行制定目錄或用變通的方法增加目錄內藥品。”

光大證券:醫藥股行情的分化隨中報業績的陸續發布可能會進一步加劇

光大證券指出,中報期醫藥細分板塊繼續呈現分化,景氣度較高的醫療服務、CRO和藥店等板塊表現突出,邊際改善的板塊如生物制品、ICL和部分制藥股也表現較好。我們認為醫藥股行情的分化隨中報業績的陸續發布可能會進一步加劇。新版醫保常規目錄發布,有重磅產品入選的對應個股有望受益于該政策調整,建議加大關注力度。由于多數醫藥一線龍頭白馬上半年漲幅已較為明顯,對中報業績預期反映較為充分,我們建議可關注部分中報業績出現改善的二三線醫藥股,如西藏藥業。

尋找政策免疫及新機制下的確定性機會,繼續堅定看好“創新+升級”帶來的確定性機會:在創新轉型需求下,CRO板塊受益明顯,推薦泰格醫藥、藥明康德。醫藥行業中消費屬性片免疫政策擾動,推薦長春高新、我武生物、歐普康視;邊際改善且政策免疫的血制品,推薦華蘭生物;短期政策擾動但長期看提供更好買點的藥店板塊,推薦益豐藥房、大參林等。H股醫藥與A股醫藥估值差仍處歷史高位,優質的龍頭公司,基本面良好,當前估值較低,仍具有顯著的性價比,重點推薦中國生物制藥、石藥集團。

中信建投:關注優勢賽道的其他高性價比公司

中信建投表示,基于板塊的抗風險能力、增配醫藥行業。近兩周增量資金對板塊的關注度持續上升,投資熱點有望進一步從核心資產擴散至其他標的,我們在8月的投資組合中充分考慮了資金配置的性價比,繼續維持對8月重點組合的推薦:恒瑞醫藥、泰格醫藥、艾德生物、國藥股份、老百姓、愛爾眼科、邁瑞醫療。同時建議投資者積極關注優勢賽道的其他高性價比公司的投資機會。

長期投資建議:繼續聚焦優勢賽道,處方藥:創新藥龍頭恒瑞醫藥以及政策免疫的生長激素領域龍頭;醫藥外包,核心標的:泰格醫藥、昭衍新藥、藥明康德、凱萊英;伴隨診斷,核心標的:艾德生物;繼續看好器械龍頭、連鎖藥房及醫療服務的龍頭公司;醫療信息化龍頭企業,衛寧健康和創業慧康;混改潛力大的公司:同仁堂。

西南證券:醫藥股回報超額收益率顯著及科創板推出,創新類及消費類仍將是不變的主題

西南證券認為,從中長期看,醫藥股回報超額收益率顯著及科創板推出,創新類及消費類仍將是不變的主題。已申報科創板的醫藥企業,將會推動醫藥科技股持續活躍;醫療器械增速更快、科創板中占比更高,優選OTC器械、醫療設備及IVD龍頭;8月為中報密集披露期,重點推薦中報加速增長或Q2已經見底標的。

醫保結構化控費下,創新為戰略性投資方向,重點推薦恒瑞醫藥、科倫藥業、藥明康德、泰格醫藥和藥石科技等;

科創板已正式交易,優質標的仍有持續性投資機會,重點推薦南微醫學和心脈醫療,建議關注即將上市交易的微芯生物等;

不受政策影響,且業績持續高增長的消費和醫療服務板塊,長春高新、安科生物、智飛生物、康泰生物、愛爾眼科和美年健康等;

受益分級診療擴容和產品技術迭代升級,重點推薦醫療設備和體外診斷板塊,邁瑞醫療、魚躍醫療、邁克生物、萬孚生物和九強生物等。


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